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2017世界涂料产业发展报告:中国占全球约30%

发布时间:2017/05/22  来源:涂界

    根据《涂界》发布的“2017年度世界十大涂料制造商排行榜”显示,2017年世界十大涂料制造商总销售额达622.222亿美元,同比增长0.665%,占全球涂料总销售额的31.24%。

  业内人士和研究专家通常以CR4(即行业内前四位品牌市场份额之和)或CR8两项数据来计算市场集中度的高低。按照行业集中度指数计算,2016年世界涂料产业集中度指数CR8=570.773/1992=28.65%。

  根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(CR8≥40)和竞争型(CR8<40%)两类。其中,寡占型又细分为极高寡占型(CR8≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR8<70%);竞争型又细分为低集中竞争型(20%≤CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%)。

  CR8越大,说明这一行业的集中度越高,市场竞争越趋向于垄断;反之,集中度越低,市场竞争越趋向于竞争。而从数据来看,目前的世界涂料市场处于低集中竞争型市场结构,整个涂料产业市场集中度非常低,一直处于低凝聚力、高竞争力,产业呈现“小、多、散、弱”的特点。

  从一般理论来看,市场集中度越低,则表明该产业越是一个趋于竞争性的产业,因而该产业利润率也就越低;反之,如果市场集中度越高,则表明该产业越是一个趋于垄断性的产业,因而该产业利润率也就越高。利润率的提高可以直接或间接的正面影响产业竞争力。除垄断外的市场结构下,提高产业集中度可以增加技术创新、降低成本、减少不确定性优势,进而提高该产业的竞争力。


  建筑装饰/工业涂料比为11:9

  从全球来看,涂料工业可以分为三个市场:建筑/装饰涂料、工业涂料和特种涂料。从分类上看,建筑涂料占市场份额最大,其次是工业涂料和特种涂料,工业生产和汽车制造业的增长带动了工业涂料行业的增长。

2016年度世界建筑装饰、工业涂料产量占比

  2016年,全球建筑/装饰涂料产量为3602万吨,占行业总产量的55%,年销售额为956.16亿美元,占总销售额约为48%。该市场持续增长主要是由于土木建筑活动在全球范围增加,同时城市化加快和经济状况健康所导致的。多年来,如阿克苏诺贝尔、宣伟、立邦、亚洲涂料等企业一直致力于建筑内外墙涂料的创新使人们认识到环保产品及其功能优胜之处。

  2016年,全球工业涂料产量约为2948万吨,占行业总产量的45%,年销售额为1035.84亿美元,占总销售额的52%。科技的进步和新制造技术的出现,使工业涂料市场逐渐摆脱缺乏差异化产品的尴尬局面。另一方面,居民的可支配收入上升也为工业涂料的发展作出贡献。它促进了全球汽车保有量持续增长,特别是在欧洲和亚洲地区,工业涂料已广泛应用于汽车行业。其中,PPG、艾仕得、巴斯夫、威士伯、关西等涂料企业不断致力于工业涂料的发展。

2016年度世界涂料工业各细分领域占比情况

  从细分领域来看,全球建筑/装饰涂料、一般工业涂料、粉末涂料、木器涂料、汽车OEM涂料、防腐及防护涂料、卷材涂料、汽车修补漆、海洋涂料、包装涂料及其他市场占比分别为55%、9%、7%、6%、5%、5%、3%、2%、2%、2%。


  中国占全球市场约30%

  从地理消费来看,亚太地区仍然是世界涂料最大的消费地区,其次是欧洲,北美和拉丁美洲。2016年,亚太地区涂料销售量为3170万吨,占全球总销售量的48.40%;欧洲是第二大涂料消费地区,占全球总销售量的12.98%;美国是第三大涂料消费地区,占全球总销售量的12.46%。

  根据IHS发布的报告显示,2016至2021年美国涂料总体需求年均增速预计为3%,西欧年均增长2%,而全球需求增速预计为每年约4%。新兴市场国家/地区的涂料需求增速更高,中国市场增长前景最好,近期年均增速预计为6%-7%,印度为6.6%,伊朗为4%-5%,波兰为4%,沙特阿拉伯为3%-4%。

2016年度中国涂料占世界总产量比例


21016年度中国涂料占亚太地区总产量比例

  中国涂料工业的市场容量前景广阔,下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。根据中国统计局统计数据显示,2016年中国规模以上涂料制造企业涂料产量累计达1899.78万吨,同比增长7.2%;主营业务收入达4354.49亿元,同比增长5.6%。中国占世界涂料市场约为29%,占亚太涂料市场的59.94 %。

文章来源:涂界